Tự động tạo thuộc tính HubSpot từ tệp CSV bằng Claude Code

Hướng dẫn cách tự động tạo thuộc tính HubSpot (liên hệ, giao dịch hoặc công ty) bằng công cụ tự động nhập dữ liệu miễn phí được xây dựng trên APIANT.

Đối tượng mục tiêu: Quản trị viên HubSpot

Các bước để tự động tạo thuộc tính HubSpot từ tệp CSV với tài khoản APIANT miễn phí dành cho quản trị viên HubSpot.

Trước tiên, bạn cần có tài khoản APIANT…

Bạn là quản trị viên HubSpot và muốn có tài khoản APIANT miễn phí dành cho quản trị viên HubSpot? Nếu vậy, bạn có thể gửi đơn đăng ký bên dưới:

Tên*

Họ*

Chức danh công việc*

E-mail*

Số điện thoại di động*

Tên công ty*

Giải pháp mục tiêu

Sau đó sao chép và chỉnh sửa bảng tính Google này.

Đây là liên kết đến bảng tính Google.

Bạn có thể thêm bao nhiêu hàng tùy thích.

Hãy chọn đối tượng HubSpot mà bạn muốn tạo thuộc tính cho:

• Liên hệ
• Thỏa thuận
• Công ty

Đặt tên cho nhóm thuộc tính.

Bạn luôn có thể liệt kê một thuộc tính và chọn “Không” để tạo thuộc tính tùy chỉnh trong HubSpot nhằm bỏ qua nó tạm thời.

Chọn tên hiển thị, tên API

Chọn loại bất động sản từ menu thả xuống:

• Bộ chọn ngày
• Ngày giờ
• Chọn từ menu thả xuống
• Văn bản nhiều dòng
• Chọn nhiều
• Trường số
• Văn bản một dòng
• Hộp kiểm bật/tắt đơn
• Ứng dụng gốc của HubSpot

Và cuối cùng, hãy nhập mô tả bất động sản của bạn.

Sau khi bạn đã nhập tất cả các hàng (một hàng cho mỗi bất động sản), hãy tải xuống bảng tính dưới dạng tệp CSV:

Cài đặt tính năng tự động hóa mẫu vào tài khoản APIANT của bạn.

Đây là liên kết đến mẫu có tên là Tạo thuộc tính tùy chỉnh HubSpot từ tệp CSV

Sau khi cài đặt xong, hãy kết nối HubSpot Hub từ menu.

Chọn Ứng dụng công cộng của Hệ thống và đăng nhập vào Hub.

Bật chế độ tự động hóa

Hãy nhấn nút phát để bắt đầu quá trình tự động hóa vì đây là một Ứng dụng biểu mẫu kích hoạt dựa trên

Nhấp vào đây để tải lên tệp CSV của bạn

Các thuộc tính của bạn sẽ được tự động tạo và một báo cáo sẽ được lập.

Bạn có thể thoải mái chỉnh sửa quy trình tự động hóa theo ý muốn (thậm chí bạn có thể thêm giá trị vào các menu thả xuống và lựa chọn nhiều mục).

Hãy truy cập vào... forum.apiant.com Chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau.

Fred Lumiere Đồng sáng lập kiêm CEO của APIANT