ייחוס קמפיין הון עם DonorPerfect ו-ActiveCampaign

קמפיינים של הון עוברים ביקורת. תקציבי קרנות שנתיים נידונים בישיבות הדירקטוריון. בשני המקרים, משרד הפיתוח שלכם נשאל את אותה השאלה ולעתים רחוקות יש לו תשובה הגונה: איזה מסר באמת הניע איזו תרומה?

פתיחת אימייל אינה מתנה. קליקים אינם מתנות. הקישור שתורם לחץ עליו במרץ והתרומה בסך 5,000 דולר ששלח במאי מפרידים זה מזה שנים עשר שבועות, שיחה לא מקוונת ודחיפה של חבר דירקטוריון בארוחת ערב. כדי לשרוד את הביקורת, הייחוס שלך צריך לחבר שליחת אימייל ספציפית לתרומה ספציפית, עם מספיק פרטים כדי להגן על ההוצאה שמאחוריה.

רוב המוזיאונים אף פעם לא מגיעים לשם. משרד הפיתוח מדווח על שיעורי פתיחה וקליקים כי אלו המספרים שיש לו. הדירקטוריון מאשר את תקציב הדוא"ל של השנה הבאה על פתיחות וקליקים מכיוון שאין הוכחה ברמת מתנה.

מדוע גישת הגיליון האלקטרוני נכשלת

ייחוס הוא בעיה שונה מטיפוח. טיפוח עוסק בהעברת המסר הנכון לאדם הנכון. ייחוס עוסק בהוכחה איזה מסר הניב איזה דולר, וכל אחד מהכלים הנוכחיים שלך רואה רק חצי ממנו.

כלי הדוא"ל שלך מדווח בצורה מושלמת על מעורבות ברמת ההודעה, אך לעולם אינו רואה את המתנה. תורם לוחץ על קישור הקמפיין שלך, נוחת בדף התרומה ותורם. כלי הדוא"ל מתעד את הקליק. DonorPerfect מתעד את המתנה. שום דבר לא מקשר בין שני האירועים.

קודי קמפיין מקוריים של DonorPerfect עונים על השאלה הרחבה (איזה קמפיין הוביל לתרומה) אך לא על השאלה המפורטת (איזה דוא"ל, איזה נושא, איזה קהל יעד).

ויישור ידני עובד עבור קמפיין של 30 תרומות. זה קורס על פנייה שנתית של 3,000 תרומות. כך או כך, הדו"ח מגיע באיחור של רבע ואף אחד לא סומך עליו לחלוטין.

דרך לייחס מתנות שניתן להגן עליהן

CRMConnect עבור DonorPerfect ו-ActiveCampaign נושא את הפרטים המלאים של כל תרומה בשתי המערכות. כל תרומה של DonorPerfect מופיעה ב-ActiveCampaign עם הסכום, התאריך, הסוג, הקמפיין והפנייה המצורפים, והיא שומרת את פרטי המקור על מקורו של התורם. כשמוסיפים פנייה חדשה ב-DonorPerfect, דוחות ActiveCampaign נשארים בקצב אוטומטי, כך שהייחוס לא נסחף לאורך מחזור הקמפיין. התוצאה היא שכל תרומה נושאת את הסיפור של איך היא גויסה, והסיפור הזה זהה בשתי המערכות.

כיצד פועל ייחוס בדירוג ביקורת

הנה תרחיש לדוגמה. מוזיאון קו החוף הימי הוא מוזיאון אזורי היפותטי בן 11,000 חברים, המפעיל ארבע פניות בשנה. הוא אינו ארגון אמיתי.

החלק הראשון הוא תווית עקבית בכל קמפיין. כאשר המוזיאון שולח קריאת תרומה לאביב, קישור התרומה באותו דוא"ל נושא תגית קמפיין שמקושרת בצורה ברורה לקוד קמפיין של DonorPerfect. כאשר תורם תורם, תגית זו מגיעה עם התרומה, כך שהתרומה מתעדת לא רק "תרומה מקוונת" אלא את השליחה המדויקת שהובילה אותה, כולל איזה קהל ואיזו גרסה של הדוא"ל.

לאחר מכן, שלוש תצוגות עושות את רוב העבודה עבור הצוות שלך:

• הכנסות משליחת דוא"ל. קבצו מתנות לפי המסר שהביא אותן וסכמו את הסכום הכולל. שתיים או שלוש הנשלחות המובילות בדרך כלל מייצרות יותר מ-60 אחוז מההכנסות המיוחסות. ניתן לבטל את המחצית התחתונה.
• הכנסה לנמען. חלקו את ההכנסה המיוחסת במספר האנשים שקיבלו כל שליחה. זהו המספר שאמור להנחות את החלטות הקמפיין, לא את שיעור הפתיחה.
• נתיב התורם. עבור תורמים שקיבלו מספר הודעות לפני התרומה, תוכלו לראות את רצף הנגיעות שהובילו למתנה, וזה מה שיגיד לכם האם מיילי הטיפוח שלכם עושים עבודה אמיתית.

לאחר מכן, הצוות שלכם יכול להציג הכנסות לפי קמפיין, הכנסות לפי קהל יעד וערך צנרת מכירות בפני הלוח בלוח מחוונים משותף. ישיבת הדירקטוריון עוברת מ"תן לי להסביר לך את מדדי הדוא"ל" ל"הנה מה גייס את הכסף והנה מה שאנחנו עושים הלאה".

מצבים שמעוותים בשקט את המספרים

כמה מקרים נפוצים יעוותו את הייחוס אם לא יטפלו בהם במכוון.

התחייבות אינה הכנסה. התחייבות של 50,000 דולר היא התחייבות שעשויה להניב 10,000 דולר בשנה במשך חמש שנים. יש לעקוב אחר התחייבויות ותשלומים בפועל בנפרד, כך שהתחייבות רב שנתית לעולם לא תדווח ככסף בדלת ברבעון זה.

התחייבות רב שנתית שניתנה בשנת 2026 ושולמה בשנת 2027 צריכה להיות מיוחסת לקמפיין של 2026 שהפיק אותה, ולא למה שהיה פעיל כאשר התשלום הגיע.

תרומה תואמת ממעסיק של תורם צריכה לשאת את אותו קרדיט קמפיין כמו המתנה שהפעילה אותה.

ותרומה לקרן שמקורה על ידי חבר דירקטוריון ראויה לקרדיט בצד היחסים עבור חבר הדירקטוריון ובצד המזומנים עבור הקרן, כאשר המעקב יבוצע בנפרד כך ששום דבר לא ייספר פעמיים.

מה המשמעות של זה עבור גיוס הכספים שלך

עבור מוזיאון המחשה בגודלו של קוסטליין (11,000 חברים, הכנסות של כ-5.2 מיליון דולר, ארבע פניות הון בשנה), ייחוס נכון בדרך כלל מגלה שקמפיין אחד או שניים בכל מחזור מייצרים 50 עד 70 אחוז מההכנסות המיוחסות, בעוד ששניים או שלושה מייצרים תשואות חד-ספרתיות. העברת התקציב לכיוון המקומות המנצחים המוכחים לעיתים קרובות מעלה את ההכנסות ממחזור למחזור ב-30 עד 50 אחוז ללא הוצאות נוספות. הדירקטוריון עובר מאישור התקציב של השנה שעברה בתוספת אינפלציה לאישור תוכנית עם תוצאות מתועדות לכל דולר.

ניצחון הביקורת הוא הכותרת. הניצחון השקט יותר הוא תרבותי: משרד הפיתוח שלכם מפסיק להגן על החלטות באמצעות שיעורי מעורבות ומתחיל להגן עליהן באמצעות כספים שגויסו.

רוצים לראות את CRMConnect DonorPerfect ו-ActiveCampaign בפעולה? צפה בדף אפליקציית ה-API.