קליניקו וסיילספורס: ראו אילו ערוצי הפניה מממנים את רשת ה-OT שלכם
כאשר הפניות מגיעות דרך Salesforce אבל הטיפול מתבצע ב-Cliniko, ההנהלה לא יכולה לראות אילו ערוצים באמת מממנים את העסק. רכז הקליטה רואה את ההפניות. מתאמי התורים רואים את התורים. אף אחד לא רואה את הקשר ביניהם, כך שאף אחד לא יכול לענות על השאלה שתקבע את השקעות השותפות בשנה הבאה: אילו ערוצי הפניה באמת מייצרים תוכניות טיפול שהושלמו.
קחו דוגמה להמחשה: קבוצת מרידיאן לטיפול בעיסוק, ספק אזורי היפותטי עם 6 מרפאות, 28 מרפאות טיפול בעיסוק, ובסיס הפניות המשלב חברות ביטוח, רופאי משפחה, מחוזות בתי ספר והפניות עצמיות. צוות הקליטה עובד ב-Salesforce. קביעת תזמון ותוצאות קליניות נמצאות ב-Cliniko. ההנהלה אינה יכולה לדעת אילו ערוצי הפניה הופכים להערכות ראשונות שהושלמו, שלא לדבר על תוכניות טיפול שהושלמו. החלטות השקעה בערוצים מתקבלות על סמך תחושת בטן.
היכן שהתמונה נשברת
תהליך קליטה טיפוסי ברשת של 6 מרפאות נראה כך: הפניה מגיעה בפקס, פורטל או טלפון; מתאם הקליטה יוצר רשומת Salesforce עם ציון מקור ההפניה; ההפניה מוקצית למרפאה; המטופל מוגדר בקליניקו באותה מרפאה; תורים נקבעים בקליניקו; הטיפול מתבצע בקליניקו. רשומת ה-Salesforce והמטופל בקליניקו הם שני רשומות נפרדות ללא קשר חי. האם ההפניה אי פעם הפכה להערכה ראשונה שהושלמה, שלא לדבר על תוכנית טיפול שהושלמה, זה משהו שניתן לשחזר ידנית רק מייצוא של קליניקו.
למה הגישה הידנית משאירה אותך מנחש
דחיפת הפניות לכיוון אחד לתוך קליניקו ומשיכת ייצוא רבעוני נותנת לך ייחוס מיושן ולא שלם. עד שהייצוא מתואם, הזמן להכשיר מחדש את צוות הקליטה או להתאים שותפות הפניות חלף. הבעיה הגדולה יותר היא שמקור ההפניה לעיתים רחוקות שורד את המסע. הוא נמצא ברשומת Salesforce אך לא מגיע באופן אמין למטופל קליניקו כמשהו שניתן לדווח עליו. לכן, אפילו ייצוא ידני אינו יכול לענות על "תוכניות טיפול שהושלמו לפי ערוץ הפניות".
כיצד פועל מעקב הפניות בלולאה סגורה
כאשר CRMConnect מחבר את Cliniciko ל-Salesforce, רשומת Salesforce שנוצרת בקליטה נשארת מחוברת למטופל ומועשרת בפעילות קליניקו בזמן אמת לאורך כל המסע שלו. פגישות זורמות ל-Salesforce עם הסטטוס שלהן (נקבע, הגיע, אי הגעה, בוטל). גם פרטי טיפול (מקור הפניה, רופא מפנה, אבני דרך, מגבלות פגישות) זורמים פנימה. כעת ניתן לקבץ את דוחות Salesforce שלך לפי ערוץ הפניה ולספור את מה שחשוב באמת: הערכות ראשונות שהגיעו ותוכניות טיפול שהושלמו.
הנה מה שתוכלו לשים במקום:
רשומה מחוברת אחת לכל מטופל. רשומת Salesforce מהקליטה והמטופל בקליניקו נשארים מקושרים. מספר טלפון מתוקן, כתובת מעודכנת, כפילות ממוזגת, כל אחד מאלה בצד של הקליניקו זורם חזרה לסיילספורס.
פעילות פגישות בזמן אמת בסיילספורס. כל תור מופיע בסיילספורס עם המטופל, המטפל, המרפאה, הסוג והסטטוס שלו, ושינויי סטטוס מתבצעים תוך דקות.
דוח ייחוס הערוצים. קיבוץ לפי מקור הפניה. עבור כל ערוץ: הפניות שהתקבלו, מטופלים עם תור שנקבע מראש, מטופלים עם הערכה ראשונה שהגיעה, מטופלים עם תוכנית טיפול שהושלמה, וסך החיוב. זהו הדוח שמעולם לא היה להנהלה.
ביצועי ערוץ מותאמים לעלות. אם אתם עוקבים אחר הוצאות שותפויות או שיווק לפי ערוץ, הדוח יכול להציג את העלות לכל הערכה ראשונה שהגיעה ועלות לכל תוכנית טיפול שהושלמה, לא רק את העלות לכל הפניה גולמית.
ניתוב מבלי לאבד ייחוס. לכל תור יש מרפאה שהוקצתה לו, כך שניתן לנתב הפניה חדשה לאחת מהמרפאות הנכונות מבין 6 המרפאות שלך בהתבסס על אזור גיאוגרפי, התמחות או חברת ביטוח, בעוד שמקור ההפניה המקורי נשאר מחובר.
מה שבדרך כלל מגלים
רשת התואמת את הפרופיל של Meridian מגלה בדרך כלל, במהלך הרבעון הראשון, שאחד או שניים מערוצי הפניה, שהם הניחו שהם חזקים, נמצאים למעשה ברמת תוכניות טיפול בינונית שהושלמו (הרבה הפניות, המרה נמוכה להערכה שהגיעה), בעוד שערוץ קטן יותר מייצר בשקט את המטופלים בעלי הערך הגבוה ביותר. זהו שיח שותפות-השקעה שההנהלה פשוט לא יכלה לנהל קודם לכן. מתאם הקליטה מפסיק לבנות מחדש את הדוח באופן ידני. המנהל האזורי מקבל לוח מחוונים יחיד של Salesforce עם תוכניות טיפול שהושלמו, הכנסות מחויבות ועלות לערוץ, המרועננים בזמן אמת.
ניתוב הפניות מבלי לשבור את השביל
טעות אחת שיש להימנע ממנה: כשמנתבים הפניה למרפאה אחרת, אל תיצרו רשומה חדשה לגמרי במרפאת היעד. פעולה זו מבטלת את מקור ההפניה המקורי. במקום זאת, שמרו את רשומת Salesforce המקורית ופשוט שנו את המרפאה שהוקצתה. המטופל מוגדר במרפאה הנכונה בקליניקו מבלי לאבד את מקור ההפניה.
למה זה חשוב לרשת שלך
עסק המציע הפניות שאינו יכול לראות את ההמרה שלו הוא עסק שמבזבז זמן וכסף של שותפות על ניחושים. כאשר תוצאות הטיפול של קליניקו מתחברות חזרה למקור ההפניות בסיילספורס, "אילו ערוצים באמת מממנים אותנו" הופכים למספר בלוח המחוונים, לא לוויכוח. אתם משקיעים בשותפויות שמייצרות תוכניות טיפול שהושלמו, ומפסיקים להשקיע מאמץ באלה שמייצרות רק הפניות.
רוצים לראות את CRMConnect Clinico ל-Salesforce בפעולה? צפה בדף אפליקציית ה-API.
המשך לקרוא
גוף-נפש ורמה גבוהה: לוח זמנים ברור אחד לכל תלמיד בכל תוכנית
אם הסטודיו שלכם מפעיל תוכניות למתחילים, קורסים ארוכים יותר ושיעורים פרטיים בו זמנית, כך תזכורותיכם יתאימו בסופו של דבר למה שכל תלמיד הזמין בפועל.
Mindbody ו-Klaviyo: שיווק לפי מיקום עבור רשת כוח של 6 חדרי כושר
צוות שיווק מרכזי ששולח הודעה אחת לכל חבר ברשת של 6 חדרי כושר, משבש חצי מהזמן את שם המאמן וכתובת חדר הכושר.
לוחות מחוונים של מועצת גיוס כספים חיים מנתוני DonorPerfect ב-HubSpot
הדירקטוריון שלכם רוצה קווי מגמה. הצוות שלכם רוצה את הערבים שלהם בחזרה. עם ערך התורמים, התרומה הממוצעת וביצועי הקמפיין הזורמים לתוך HubSpot, דוח הדירקטוריון החודשי מפסיק להיות פרויקט של ארבעה ימים והופך ללוח מחוונים שמור.