Cliniko dan Salesforce: Lihat Saluran Rujukan Mana yang Mendanai Jaringan Terapi Okupasi Anda

Ketika rujukan masuk melalui Salesforce tetapi perawatan dilakukan di Cliniko, manajemen tidak dapat melihat saluran mana yang sebenarnya mendanai bisnis tersebut. Koordinator penerimaan melihat rujukan. Petugas penjadwalan melihat janji temu. Tidak ada yang melihat keterkaitan di antara mereka, sehingga tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan yang menentukan investasi kemitraan tahun depan: saluran rujukan mana yang sebenarnya menghasilkan rencana perawatan yang lengkap.

Ambil contoh ilustratif: Meridian Occupational Therapy Group, penyedia layanan regional hipotetis dengan 6 klinik, 28 terapis okupasi, dan basis rujukan yang mencakup perusahaan asuransi, dokter umum, distrik sekolah, dan rujukan mandiri. Tim penerimaan pasien menggunakan Salesforce. Penjadwalan dan hasil klinis menggunakan Cliniko. Manajemen tidak dapat mengetahui saluran rujukan mana yang menghasilkan penilaian awal yang lengkap, apalagi rencana perawatan yang lengkap. Keputusan investasi saluran rujukan dibuat berdasarkan firasat.

Di mana gambar terputus

Alur penerimaan pasien yang khas di jaringan 6 klinik terlihat seperti ini: rujukan tiba melalui faks, portal, atau telepon; koordinator penerimaan membuat catatan Salesforce dengan sumber rujukan yang tercatat; rujukan ditugaskan ke sebuah klinik; pasien didaftarkan di Cliniko di klinik tersebut; janji temu dijadwalkan di Cliniko; perawatan dilakukan di Cliniko. Catatan Salesforce dan pasien Cliniko adalah dua catatan terpisah tanpa koneksi langsung. Apakah rujukan tersebut pernah berubah menjadi penilaian awal yang lengkap, apalagi rencana perawatan yang lengkap, adalah sesuatu yang hanya dapat Anda rekonstruksi secara manual dari ekspor Cliniko.

Mengapa pendekatan manual membuat Anda menebak-nebak

Mengarahkan rujukan satu arah ke Cliniko dan menarik kembali ekspor triwulanan akan menghasilkan atribusi yang usang dan tidak lengkap. Pada saat ekspor direkonsiliasi, kesempatan untuk melatih ulang tim penerimaan atau menyesuaikan kemitraan rujukan telah terlewat. Masalah yang lebih besar adalah sumber rujukan jarang bertahan dalam perjalanan tersebut. Data tersebut tercatat di catatan Salesforce tetapi tidak secara andal masuk ke data pasien Cliniko sebagai sesuatu yang dapat Anda laporkan. Jadi, bahkan ekspor manual pun tidak dapat menjawab pertanyaan "rencana perawatan yang telah selesai berdasarkan saluran rujukan".

Cara kerja pelacakan rujukan sistem tertutup

Saat CRMConnect menghubungkan Cliniko ke Salesforce, catatan Salesforce yang dibuat saat pendaftaran tetap terhubung dengan pasien dan diperkaya dengan aktivitas Cliniko secara langsung sepanjang perjalanan perawatan mereka. Janji temu mengalir ke Salesforce beserta statusnya (dipesan, tiba, tidak hadir, dibatalkan). Informasi perawatan (sumber rujukan, praktisi perujuk, tahapan penting, batasan sesi) juga mengalir masuk. Sekarang laporan Salesforce Anda dapat dikelompokkan berdasarkan saluran rujukan dan menghitung apa yang benar-benar penting: penilaian pertama yang telah tiba dan rencana perawatan yang telah selesai.

Berikut adalah hal-hal yang dapat Anda terapkan:

Satu rekam medis terhubung per pasien. Data Salesforce dari penerimaan pasien dan data rawat inap pasien di Cliniko terhubung. Nomor telepon yang dikoreksi, alamat yang diperbarui, data duplikat yang digabungkan, semua ini di sisi Cliniko akan terkirim kembali ke Salesforce.

Aktivitas janji temu langsung di Salesforce. Setiap janji temu muncul di Salesforce beserta informasi pasien, praktisi, klinik, jenis, dan statusnya, dan perubahan status akan muncul dalam hitungan menit.

Laporan atribusi saluran. Kelompokkan berdasarkan sumber rujukan. Untuk setiap saluran: rujukan yang diterima, pasien dengan janji temu yang telah dipesan, pasien yang tiba untuk penilaian pertama, pasien dengan rencana perawatan yang telah selesai, dan total tagihan. Ini adalah laporan yang belum pernah dimiliki oleh pimpinan sebelumnya.

Kinerja saluran yang disesuaikan dengan biaya. Jika Anda melacak pengeluaran kemitraan atau pemasaran per saluran, laporan tersebut dapat menunjukkan biaya per penilaian pertama yang diterima dan biaya per rencana perawatan yang selesai, bukan hanya biaya per rujukan mentah.

Pengalihan rute tanpa kehilangan atribusi. Setiap janji temu memiliki klinik yang ditugaskan, sehingga rujukan baru dapat diarahkan ke salah satu dari 6 klinik Anda yang tepat berdasarkan letak geografis, spesialisasi, atau perusahaan asuransi, sementara sumber rujukan asli tetap terhubung.

Apa yang biasanya Anda temukan

Jaringan yang sesuai dengan profil Meridian biasanya menemukan, dalam kuartal pertama, bahwa satu atau dua saluran rujukan yang mereka anggap kuat sebenarnya biasa-biasa saja dalam hal rencana perawatan yang selesai (banyak rujukan, konversi rendah ke penilaian yang dilakukan), sementara saluran yang lebih kecil diam-diam menghasilkan pasien dengan nilai tertinggi. Itu adalah percakapan investasi kemitraan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh pimpinan. Koordinator penerimaan berhenti menyusun laporan secara manual. Direktur regional mendapatkan satu dasbor Salesforce dengan rencana perawatan yang selesai, pendapatan yang ditagihkan, dan biaya per saluran, yang diperbarui secara real-time.

Mengarahkan rujukan tanpa memutus jalur.

Satu kesalahan yang harus dihindari: ketika Anda mengarahkan rujukan ke klinik yang berbeda, jangan membuat catatan baru di klinik tujuan. Itu akan menghapus sumber rujukan asli. Sebaliknya, simpan catatan Salesforce asli dan cukup ubah klinik yang ditugaskan. Pasien akan terdaftar di klinik yang tepat di Cliniko tanpa kehilangan informasi asal rujukan.

Mengapa hal ini penting bagi jaringan Anda

Bisnis rujukan yang tidak dapat melihat konversinya adalah bisnis yang menghabiskan waktu dan uang kemitraan untuk menebak-nebak. Ketika hasil perawatan Cliniko terhubung kembali ke sumber rujukan di Salesforce, "saluran mana yang sebenarnya mendanai kita" menjadi angka di dasbor, bukan perdebatan. Anda berinvestasi dalam kemitraan yang menghasilkan rencana perawatan yang lengkap, dan Anda berhenti mencurahkan upaya ke kemitraan yang hanya menghasilkan rujukan.

Ingin melihat CRMConnect Cliniko ke Salesforce beraksi? Lihat halaman Aplikasi API.