클리니코와 세일즈포스: 어떤 추천 채널이 귀사의 작업치료 네트워크에 자금을 지원하는지 확인해 보세요

Salesforce를 통해 진료 의뢰가 들어오지만 실제 치료는 Cliniko에서 이루어지는 경우, 경영진은 어떤 채널이 실제로 사업에 수익을 가져다주는지 파악할 수 없습니다. 접수 담당자는 진료 의뢰를 보고, 예약 담당자는 예약을 봅니다. 하지만 이들 간의 연결 고리를 아무도 볼 수 없기 때문에, 내년 파트너십 투자 결정을 좌우하는 핵심 질문, 즉 어떤 진료 의뢰 채널이 실제로 치료 계획을 완료하는 데 기여하는지 답을 찾을 수 없습니다.

예를 들어 설명하자면, 가상의 지역 의료기관인 메리디안 작업치료그룹(Meridian Occupational Therapy Group)은 6개의 클리닉과 28명의 작업치료사를 보유하고 있으며, 보험사, 일반의, 교육청, 자가 의뢰 등 다양한 경로를 통해 환자를 유치합니다. 접수팀은 Salesforce를 사용하고, 예약 및 임상 결과는 Cliniko에서 관리합니다. 경영진은 어떤 의뢰 경로가 초기 평가 완료로 이어지는지, 더 나아가 치료 계획 수립으로 이어지는지조차 파악하지 못하고 있습니다. 따라서 채널 투자 결정은 직감에 의존하여 이루어집니다.

사진이 깨지는 부분

6개 진료소로 구성된 네트워크의 일반적인 환자 접수 절차는 다음과 같습니다. 팩스, 포털 또는 전화를 통해 의뢰가 접수되면 접수 담당자가 의뢰 출처를 기록하여 Salesforce 레코드를 생성합니다. 그런 다음 의뢰된 환자를 해당 진료소에 배정하고, Cliniko 시스템에 환자 정보를 등록합니다. Cliniko에서 진료 예약을 하고, Cliniko에서 치료를 진행합니다. Salesforce 레코드와 Cliniko 환자 정보는 서로 연결되지 않은 별개의 기록입니다. 의뢰가 실제로 첫 번째 평가 또는 치료 계획 수립으로 이어졌는지 여부는 Cliniko에서 내보낸 데이터를 수동으로 재구성해야만 확인할 수 있습니다.

수동 방식이 왜 당신을 추측하게 만드는가

클리니코(Cliniko)로 환자 의뢰 정보를 입력하고 분기별로 데이터를 내보내는 방식은 오래되고 불완전한 정보를 제공합니다. 내보내기 데이터의 정확성을 확인하는 시점이 되면, 접수팀을 재교육하거나 의뢰 파트너십을 조정할 시기는 이미 지나가 버립니다. 더 큰 문제는 의뢰 출처 정보가 데이터 전송 과정에서 제대로 반영되지 않는다는 것입니다. Salesforce 기록에는 남아 있지만, 클리니코 환자 정보에는 제대로 반영되지 않아 보고서에 활용하기 어렵습니다. 따라서 수동으로 데이터를 내보내더라도 "의뢰 채널별 완료된 진료 계획"과 같은 정확한 정보를 얻을 수 없습니다.

폐쇄형 추천 추적 시스템은 어떻게 작동할까요?

CRMConnect가 Cliniko와 Salesforce를 연결하면, 환자 접수 시 생성된 Salesforce 레코드는 환자와 연결된 상태로 유지되며, 환자의 전체 진료 여정 동안 실시간 Cliniko 활동 정보가 반영되어 데이터가 보강됩니다. 예약 정보는 예약 완료, 도착, 노쇼, 취소 등의 상태와 함께 Salesforce로 전송됩니다. 진료 정보(의뢰 경로, 의뢰 의료진, 주요 단계, 세션 제한 등) 또한 함께 전송됩니다. 이제 Salesforce 보고서에서 의뢰 채널별로 데이터를 분류하고, 실제로 중요한 지표인 최초 도착 평가 및 완료된 진료 계획 등을 집계할 수 있습니다.

다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.

환자 한 명당 연결된 기록이 하나씩 있습니다. Salesforce의 환자 등록 기록과 Cliniko의 환자 입원 기록이 연결됩니다. Cliniko 측에서 전화번호가 수정되거나 주소가 업데이트되거나 중복 기록이 병합되는 등의 변경 사항이 발생하면 Salesforce로 다시 반영됩니다.

Salesforce에서 실시간 예약 활동 내역을 확인하세요. 모든 예약은 환자, 의료진, 병원, 유형 및 상태와 함께 Salesforce에 표시되며, 상태 변경 사항은 몇 분 내에 반영됩니다.

채널 기여도 보고서. 의뢰 경로별로 그룹화합니다. 각 채널별로 접수된 의뢰 건수, 예약 환자 수, 첫 진료를 받은 환자 수, 치료 계획이 완료된 환자 수, 그리고 총 청구액을 집계합니다. 이는 경영진이 지금까지 받아보지 못했던 보고서입니다.

비용 조정 채널 성과. 채널별 파트너십 또는 마케팅 지출을 추적하면 보고서에서 단순히 의뢰 건당 비용뿐만 아니라 최초 평가 방문 건당 비용과 완료된 치료 계획 건당 비용을 확인할 수 있습니다.

출처를 잃지 않고 라우팅합니다. 모든 진료 예약에는 담당 클리닉이 지정되어 있으므로, 새로운 의뢰는 지리적 위치, 전문 분야 또는 보험사에 따라 6개 클리닉 중 적절한 곳으로 배정될 수 있으며, 최초 의뢰 출처는 그대로 유지됩니다.

일반적으로 발견하는 것

메리디안의 프로필과 일치하는 네트워크는 일반적으로 첫 분기 내에 강력하다고 생각했던 한두 개의 추천 채널이 실제로는 완료된 진료 계획 측면에서 중간 수준(추천은 많지만 실제 진료 평가로의 전환율은 낮음)인 반면, 규모는 작지만 가장 가치 있는 환자를 조용히 배출하는 채널을 발견합니다. 이는 경영진이 이전에는 논의할 수 없었던 파트너십 투자에 대한 대화입니다. 접수 담당자는 더 이상 보고서를 수동으로 작성하지 않아도 됩니다. 지역 책임자는 완료된 진료 계획, 청구 수익 및 채널별 비용이 실시간으로 업데이트되는 단일 Salesforce 대시보드를 이용할 수 있습니다.

경로를 끊지 않고 추천을 라우팅합니다.

한 가지 피해야 할 실수는, 다른 병원으로 환자 의뢰를 보낼 때 목적지 병원에 새 환자 기록을 생성하지 않는 것입니다. 이렇게 하면 원래 의뢰 출처 정보가 사라집니다. 대신, 기존 Salesforce 기록을 유지하고 담당 병원만 변경하세요. 이렇게 하면 환자는 의뢰 출처를 잃지 않고 Cliniko에서 올바른 병원에 등록됩니다.

이것이 네트워크에 중요한 이유

전환율을 확인할 수 없는 추천 기반 비즈니스는 파트너십 시간과 비용을 추측에 낭비하는 것과 같습니다. Cliniko의 치료 결과가 Salesforce에서 추천 출처와 연결되면 "어떤 채널이 실제로 자금을 지원하는가"는 논쟁거리가 아닌 대시보드상의 숫자로 나타납니다. 완료된 치료 계획을 도출하는 파트너십에 투자하고, 단순히 추천만 하는 파트너십에는 노력을 덜 쏟으세요.

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