Cliniko i Salesforce: sprawdź, które kanały poleceń finansują Twoją sieć OT

Kiedy skierowania napływają przez Salesforce, a leczenie odbywa się w Cliniko, kierownictwo nie widzi, które kanały faktycznie finansują działalność. Koordynator ds. przyjęć widzi skierowania. Osoby planujące wizyty widzą terminy wizyt. Nikt nie widzi powiązania między nimi, więc nikt nie może odpowiedzieć na pytanie, które decyduje o przyszłorocznych inwestycjach partnerskich: które kanały skierowań faktycznie generują zrealizowane plany opieki.

Weźmy przykład: Meridian Occupational Therapy Group, hipotetyczny regionalny dostawca usług z 6 klinikami, 28 terapeutami zajęciowymi i bazą skierowań, która obejmuje ubezpieczycieli, lekarzy rodzinnych, okręgi szkolne i osoby zgłaszające się samodzielnie. Zespół ds. przyjęć pracuje w Salesforce. Harmonogram i wyniki badań klinicznych są dostępne w Cliniko. Kierownictwo nie jest w stanie określić, które kanały skierowań prowadzą do ukończonych pierwszych ocen, nie mówiąc już o ukończonych planach opieki. Decyzje inwestycyjne w kanały są podejmowane na podstawie intuicji.

Gdzie obraz się załamuje

Typowy przebieg procesu przyjmowania pacjentów w sieci 6 klinik wygląda następująco: skierowanie dociera faksem, przez portal lub telefonicznie; koordynator przyjęć tworzy rekord w Salesforce z odnotowanym źródłem skierowania; skierowanie zostaje przypisane do kliniki; pacjent zostaje zarejestrowany w Cliniko w tej klinice; wizyty są umawiane w Cliniko; leczenie odbywa się w Cliniko. Rekord w Salesforce i pacjent w Cliniko to dwa oddzielne rekordy bez aktywnego połączenia. To, czy skierowanie kiedykolwiek przekształciło się w ukończoną pierwszą ocenę, nie mówiąc już o ukończonym planie opieki, można odtworzyć jedynie ręcznie na podstawie eksportu z Cliniko.

Dlaczego podejście ręczne pozostawia Cię w niepewności

Przekazywanie skierowań w jednym kierunku do Cliniko i cofanie kwartalnego eksportu wstecz prowadzi do nieaktualnej i niekompletnej atrybucji. Zanim eksport zostanie uzgodniony, minął już czas na ponowne przeszkolenie zespołu ds. przyjęć lub dostosowanie partnerstwa w zakresie skierowań. Większym problemem jest to, że źródło skierowania rzadko przetrwa całą podróż. Jest ono przechowywane w rekordzie Salesforce, ale nie zawsze trafia do pacjenta Cliniko jako element, który można raportować. Dlatego nawet ręczny eksport nie odpowie na pytanie „zrealizowane plany opieki według kanału skierowania”.

Jak działa śledzenie poleceń w pętli zamkniętej

Gdy CRMConnect łączy Cliniko z Salesforce, rekord Salesforce utworzony w momencie przyjęcia pacjenta pozostaje powiązany z nim i jest wzbogacany o bieżącą aktywność Cliniko przez cały proces jego leczenia. Wizyty wpływają do Salesforce wraz ze swoim statusem (zarezerwowane, przybyli, nieobecni, odwołani). Informacje o opiece (źródło skierowania, lekarz kierujący, kamienie milowe, limity sesji) również wpływają. Teraz raporty Salesforce można grupować według kanału skierowania i uwzględniać to, co naprawdę ważne: przybyli pierwsi na badania i zrealizowane plany opieki.

Oto, co możesz wdrożyć:

Jeden połączony rekord na pacjenta. Rekord Salesforce z przyjęcia i pacjenta Cliniko pozostają połączone. Poprawiony numer telefonu, zaktualizowany adres, scalony duplikat – wszystko to po stronie Cliniko trafia z powrotem do Salesforce.

Aktywność spotkań na żywo w Salesforce. Każde spotkanie pojawia się w systemie Salesforce wraz z danymi pacjenta, lekarza, kliniki, rodzajem i statusem, a zmiany statusu są wprowadzane w ciągu kilku minut.

Raport atrybucji kanału. Grupuj według źródła skierowania. Dla każdego kanału: otrzymane skierowania, pacjenci z umówioną wizytą, pacjenci, którzy przybyli na pierwszą ocenę, pacjenci z zrealizowanym planem opieki oraz łączna kwota rozliczeń. To raport, jakiego kierownictwo nigdy nie miało.

Wydajność kanału po uwzględnieniu kosztów. Jeśli śledzisz wydatki na partnerstwo lub marketing według kanału, raport może pokazać koszt pierwszej przeprowadzonej oceny i koszt ukończonego planu opieki, a nie tylko koszt skierowania.

Trasowanie bez utraty atrybucji. Każdej wizycie przypisana jest przypisana klinika, więc nowe skierowanie może zostać skierowane do właściwej z 6 klinik na podstawie lokalizacji, specjalizacji lub ubezpieczyciela, podczas gdy pierwotne źródło skierowania pozostaje przypisane.

Co zazwyczaj odkrywasz

Sieć odpowiadająca profilowi Meridian zazwyczaj odkrywa w pierwszym kwartale, że jeden lub dwa kanały poleceń, które uznano za silne, w rzeczywistości osiągają przeciętne wyniki w zakresie zrealizowanych planów opieki (dużo skierowań, niska konwersja na otrzymaną ocenę), podczas gdy mniejszy kanał po cichu generuje pacjentów o najwyższej wartości. To rozmowa o partnerstwie i inwestycji, której kierownictwo po prostu nie mogło wcześniej osiągnąć. Koordynator ds. przyjęć przestaje ręcznie przebudowywać raport. Dyrektor regionalny otrzymuje pojedynczy panel Salesforce z zrealizowanymi planami opieki, rozliczonymi przychodami i kosztami na kanał, aktualizowanymi w czasie rzeczywistym.

Kierowanie poleceń bez przerywania szlaku

Jeden błąd, którego należy unikać: kierując skierowanie do innej kliniki, nie twórz nowego rekordu w klinice docelowej. To powoduje utratę pierwotnego źródła skierowania. Zamiast tego zachowaj pierwotny rekord Salesforce i po prostu zmień przypisaną klinikę. Pacjent zostanie zarejestrowany we właściwej klinice w Cliniko, nie tracąc przy tym źródła skierowania.

Dlaczego to ma znaczenie dla Twojej sieci

Biznes poleceń, który nie widzi konwersji, to biznes, który poświęca czas i pieniądze partnera na zgadywanie. Kiedy wyniki leczenia Cliniko łączą się ze źródłem poleceń w Salesforce, „które kanały faktycznie nas finansują” staje się liczbą na pulpicie, a nie przedmiotem dyskusji. Inwestujesz w partnerstwa, które generują zrealizowane plany opieki, i przestajesz wkładać wysiłek w te, które generują jedynie polecenia.

Chcesz zobaczyć CRMConnect Cliniko z Salesforce w akcji? Wyświetl stronę aplikacji API.