DonorPerfect ve ActiveCampaign ile Sermaye Kampanyası Atfı

Bağış kampanyaları denetlenir. Yıllık fon bütçeleri yönetim kurulu toplantılarında tartışılır. Her iki durumda da, geliştirme ofisinize aynı soru sorulur ve nadiren savunulabilir bir yanıt verir: Hangi mesaj hangi bağışı tetikledi?

E-posta açılışları bağış değildir. Tıklamalar bağış değildir. Bir bağışçının Mart ayında tıkladığı bağlantı ile Mayıs ayında gönderdiği 5.000 dolarlık bağış arasında on iki hafta, yüz yüze bir görüşme ve bir yönetim kurulu üyesinin akşam yemeğindeki ufak bir dokunuş vardır. Denetimden geçebilmek için, ilişkilendirmenizin belirli bir e-posta gönderimini belirli bir bağışla ilişkilendirmesi ve bunun arkasındaki harcamayı savunacak kadar ayrıntılı olması gerekir.

Çoğu müze asla o noktaya ulaşamaz. Geliştirme ofisi, elindeki veriler bunlar olduğu için açılma ve tıklama oranlarını rapor eder. Yönetim kurulu, bağış düzeyine dair kanıt olmadığı için, açılma ve tıklama oranlarına dayanarak gelecek yılın e-posta bütçesini onaylar.

Elektronik tablo yaklaşımının neden başarısız olduğu

Atıf belirleme, yetiştirme işleminden farklı bir sorundur. Yetiştirme, doğru mesajı doğru kişiye iletmekle ilgilidir. Atıf belirleme ise hangi mesajın hangi geliri sağladığını kanıtlamakla ilgilidir ve mevcut araçlarınız bunun yalnızca yarısını görebilir.

E-posta aracınız mesaj düzeyindeki etkileşimi mükemmel bir şekilde raporluyor ancak bağışı asla görmüyor. Bir bağışçı kampanya bağlantınıza tıklıyor, bağış sayfasına ulaşıyor ve bağış yapıyor. E-posta aracı tıklamayı kaydediyor. DonorPerfect bağışı kaydediyor. İki olay arasında hiçbir bağlantı yok.

DonorPerfect'in yerel kampanya kodları genel soruyu (hangi kampanya bağışı sağladı) yanıtlıyor ancak ayrıntılı soruyu (hangi e-posta, hangi konu başlığı, hangi hedef kitle) yanıtlamıyor.

Ve elle yapılan uzlaştırma, 30 bağışlık bir sermaye kampanyası için işe yarıyor. Ancak 3.000 bağışlık yıllık bir çağrıda işe yaramıyor. Her iki durumda da rapor çeyrek gecikmeyle geliyor ve kimse ona tam olarak güvenmiyor.

Savunabileceğiniz bir şekilde yeteneklerinizi ilişkilendirmenin bir yolu.

DonorPerfect ve ActiveCampaign için CRMConnect, her bağışın tüm ayrıntılarını her iki sistemde de tutar. Her DonorPerfect bağışı, tutarı, tarihi, türü, kampanyası ve bağış talebiyle birlikte ActiveCampaign'de görünür ve bağışçının nereden geldiğine dair kaynak bilgilerini korur. DonorPerfect'te yeni bir bağış çağrısı eklediğinizde, ActiveCampaign raporlarınız otomatik olarak senkronize kalır, böylece bağışçının kaynağı kampanya döngüsü boyunca değişmez. Sonuç olarak, her bağışın nasıl toplandığının hikayesini taşır ve bu hikaye her iki sistemde de aynıdır.

Denetim kalitesinde atıf nasıl çalışır?

İşte örnek bir senaryo. Coastline Maritime Museum, yılda dört sermaye kampanyası yürüten, varsayımsal 11.000 üyeli bölgesel bir müzedir. Gerçek bir kuruluş değildir.

İlk adım, her kampanyada tutarlı bir etiket kullanmaktır. Müze bahar bağış çağrısı gönderdiğinde, bu e-postadaki bağış bağlantısı, DonorPerfect kampanya koduna net bir şekilde eşleşen bir kampanya etiketi taşır. Bir bağışçı bağış yaptığında, bu etiket bağışla birlikte taşınır; böylece bağış yalnızca "çevrimiçi bağış"ı değil, aynı zamanda hangi hedef kitleye ve e-postanın hangi sürümüne gönderildiğini de içeren, bağışı tetikleyen tam gönderimi de kaydeder.

Bu sayede, üç farklı bakış açısı ekibiniz için işin büyük kısmını halleder:

• E-posta gönderimine göre gelir. Bağışları, onları yönlendiren mesaja göre gruplandırın ve toplam tutarı hesaplayın. En çok bağış alan iki veya üç e-posta genellikle gelirin %60'ından fazlasını oluşturur. Alttaki yarısı ise devre dışı bırakılabilir.
• Alıcı başına gelir. Elde edilen geliri, her gönderiyi alan kişi sayısına bölün. Kampanya kararlarını yönlendirmesi gereken rakam bu olmalıdır, açılma oranı değil.
• Bağışçının yolculuğu. Bağış yapmadan önce birkaç mesaj alan bağışçılar için, bağışa yol açan etkileşimlerin sırasını görebilirsiniz; bu da size bağışçı ilişkilerini geliştirmeye yönelik e-postalarınızın gerçekten işe yarayıp yaramadığını gösterir.

Ardından ekibiniz, kampanya bazında gelir, hedef kitle bazında gelir ve satış potansiyeli değerini ortak bir kontrol panelinde yönetim kurulunun önüne sunabilir. Yönetim kurulu toplantısı, "size e-posta metriklerini anlatayım" şeklinden "işte para toplayanlar ve bundan sonra yapacaklarımız" şekline dönüşür.

Sayıları sessizce çarpıtan durumlar

Bazı yaygın durumlar, kasıtlı olarak ele alınmadıkları takdirde, sorumluluğun kime ait olduğunun belirlenmesinde sapmalara yol açabilir.

Bağış sözü gelir anlamına gelmez. 50.000 dolarlık bir bağış sözü, beş yıl boyunca yılda 10.000 dolar gelir getirebilecek bir taahhüttür. Bağış sözleri ve fiili ödemeler ayrı ayrı takip edilmelidir, böylece çok yıllık bir vaat asla bu çeyrekte elde edilen gelir olarak rapor edilmez.

2026'da verilen ve 2027'de ödenen çok yıllık bir bağış, ödemenin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan kampanyaya değil, bağışı oluşturan 2026 kampanyasına atfedilmelidir.

Bağışçının işvereninden gelen eşdeğer bağış, bağışı tetikleyen bağışla aynı kampanya kredisine sahip olmalıdır.

Yönetim kurulu üyesi tarafından sağlanan bir vakıf bağışı, hem yönetim kurulu üyesi için ilişki açısından hem de vakıf için nakit açısından takdir edilmeyi hak eder ve hiçbir şeyin çift sayılmaması için ayrı ayrı takip edilir.

Bu durum bağış toplama çalışmalarınız için ne anlama geliyor?

Coastline gibi örnek bir müze için (11.000 üye, yaklaşık 5,2 milyon dolar gelir, yılda dört sermaye çağrısı), doğru bir atıf genellikle döngü başına bir veya iki kampanyanın atfedilebilir gelirin %50 ila %70'ini ürettiğini, iki veya üç kampanyanın ise tek haneli getiriler sağladığını ortaya koymaktadır. Bütçeyi kanıtlanmış kazananlara yönlendirmek, ek harcama yapmadan döngüden döngüye geliri %30 ila %50 oranında artırabilir. Yönetim kurulu, geçen yılın bütçesini enflasyonla birlikte onaylamaktan, dolar başına belgelenmiş sonuçları olan bir planı onaylamaya geçer.

Denetimdeki başarı manşetlerde yer alıyor. Daha sessiz olan kazanım ise kültürel: Geliştirme ofisiniz kararlarını katılım oranlarıyla savunmayı bırakıp, toplanan paralarla savunmaya başlıyor.

CRMConnect DonorPerfect ve ActiveCampaign'i çalışırken görmek ister misiniz? API Uygulaması sayfasına bakın.