Cliniko ve Salesforce: İş Terapisi Ağınızı Hangi Yönlendirme Kanallarının Finanse Ettiğini Görün

Salesforce üzerinden gelen sevkler Cliniko'da gerçekleştiğinde, yönetim hangi kanalların işletmeyi gerçekten finanse ettiğini göremez. Başvuru koordinatörü sevkleri görür. Randevu planlayıcıları randevuları görür. Aralarındaki bağlantıyı kimse göremez, bu nedenle kimse gelecek yılki ortaklık yatırımlarını belirleyen soruyu yanıtlayamaz: Hangi sevk kanalları gerçekten tamamlanmış tedavi planları üretiyor?

Örnek olarak, 6 kliniği, 28 iş terapisti ve sigorta şirketleri, pratisyen hekimler, okul bölgeleri ve kendi kendine başvuranlardan oluşan bir hasta tabanına sahip, varsayımsal bir bölgesel hizmet sağlayıcısı olan Meridian İş Terapisi Grubu'nu ele alalım. Başvuru ekibi Salesforce'ta çalışıyor. Randevu planlaması ve klinik sonuçlar Cliniko'da yer alıyor. Yönetim, hangi başvuru kanallarının ilk değerlendirmelerin tamamlanmasına, hatta bakım planlarının tamamlanmasına dönüştüğünü bile bilmiyor. Kanal yatırım kararları tamamen sezgisel olarak alınıyor.

Resmin bozulduğu yer

6 klinikten oluşan bir ağdaki tipik bir hasta kabul süreci şu şekildedir: faks, portal veya telefon yoluyla bir sevk gelir; hasta kabul koordinatörü, sevk kaynağını belirterek bir Salesforce kaydı oluşturur; sevk bir kliniğe atanır; hasta o klinikte Cliniko'ya kaydedilir; Cliniko'da randevular planlanır; tedavi Cliniko'da gerçekleşir. Salesforce kaydı ve Cliniko hastası, aralarında canlı bir bağlantı olmayan iki ayrı kayıttır. Sevkin tamamlanmış bir ilk değerlendirmeye, hatta tamamlanmış bir bakım planına dönüşüp dönüşmediği, ancak Cliniko dışa aktarımından elle yeniden oluşturulabilecek bir şeydir.

Manuel yaklaşımın sizi neden tahmin yürütmeye ittiğinin nedenleri

Cliniko'ya tek yönlü sevkler göndermek ve üç aylık bir dışa aktarma işlemi yapmak, size güncel olmayan ve eksik bir ilişkilendirme sunar. Dışa aktarma işlemi uzlaştırılana kadar, kabul ekibini yeniden eğitme veya sevk ortaklığını ayarlama fırsatı kaçmış olur. Daha büyük sorun ise, sevk kaynağının nadiren bu süreçten sağ salim çıkmasıdır. Salesforce kaydında yer alır ancak güvenilir bir şekilde Cliniko hastasına raporlayabileceğiniz bir şey olarak yansımaz. Bu nedenle, manuel bir dışa aktarma bile "sevk kanalına göre tamamlanmış bakım planları" sorusuna cevap veremez.

Kapalı devre sevk takibi nasıl çalışır?

CRMConnect, Cliniko'yu Salesforce'a bağladığında, hasta kabulü sırasında oluşturulan Salesforce kaydı hastaya bağlı kalır ve yolculukları boyunca canlı Cliniko aktiviteleriyle zenginleştirilir. Randevular, durumlarıyla (rezervasyon yapıldı, geldi, gelmedi, iptal edildi) birlikte Salesforce'a aktarılır. Bakım bilgileri (yönlendirme kaynağı, yönlendiren hekim, kilometre taşları, seans limitleri) de aktarılır. Artık Salesforce raporlarınız yönlendirme kanalına göre gruplandırılabilir ve gerçekten önemli olanı sayabilir: ilk gelen değerlendirmeler ve tamamlanan bakım planları.

İşte hayata geçirebileceğiniz şeyler:

Hasta başına bir bağlantılı kayıt. Salesforce'taki kayıt ile Cliniko'daki hasta kalış kaydı birbirine bağlanır. Düzeltilmiş bir telefon numarası, güncellenmiş bir adres, birleştirilmiş bir mükerrer kayıt gibi Cliniko tarafındaki değişikliklerin tümü Salesforce'a geri yansır.

Salesforce'ta canlı randevu etkinliği. Her randevu, hastası, doktoru, kliniği, türü ve durumuyla birlikte Salesforce'ta görünür ve durum değişiklikleri birkaç dakika içinde yansır.

Kanal ilişkilendirme raporu. Yönlendirme kaynağına göre gruplandırın. Her kanal için: alınan yönlendirmeler, randevusu olan hastalar, ilk değerlendirmeye gelen hastalar, bakım planı tamamlanmış hastalar ve toplam fatura tutarı. Bu, yönetimin daha önce hiç sahip olmadığı bir rapor.

Maliyete göre ayarlanmış kanal performansı. Ortaklık veya pazarlama harcamalarını kanal bazında takip ederseniz, rapor yalnızca ham yönlendirme başına maliyeti değil, aynı zamanda ilk değerlendirme başına maliyeti ve tamamlanan bakım planı başına maliyeti de gösterebilir.

Atıf kaybı olmadan yönlendirme. Her randevunun kendine atanmış bir kliniği vardır; bu sayede yeni bir sevk, coğrafya, uzmanlık alanı veya sigorta şirketine göre 6 kliniğinizden doğru olanına yönlendirilebilirken, orijinal sevk kaynağı da bağlı kalır.

Tipik olarak keşfettiğiniz şey

Meridian'ın profiline uyan bir ağ, genellikle ilk çeyrekte, güçlü olduğunu varsaydıkları bir veya iki sevk kanalının aslında tamamlanmış bakım planları açısından orta düzeyde olduğunu (çok sayıda sevk, düşük değerlendirmeye dönüşüm oranı) ve daha küçük bir kanalın sessizce en yüksek değerli hastaları ürettiğini fark eder. Bu, liderliğin daha önce yapamayacağı bir ortaklık-yatırım görüşmesidir. Kayıt koordinatörü raporu elle yeniden oluşturmayı bırakır. Bölge müdürü, tamamlanmış bakım planları, faturalandırılan gelir ve kanal başına maliyet bilgilerini içeren, gerçek zamanlı olarak güncellenen tek bir Salesforce panosuna sahip olur.

İzi kesmeden yönlendirmeleri yönlendirme

Kaçınılması gereken bir hata: Bir sevk işlemini farklı bir kliniğe yönlendirdiğinizde, hedef klinikte tamamen yeni bir kayıt oluşturmayın. Bu, orijinal sevk kaynağını ortadan kaldırır. Bunun yerine, orijinal Salesforce kaydını koruyun ve yalnızca atanan kliniği değiştirin. Hasta, sevk kaynağı kaybolmadan Cliniko'da doğru klinikte kayıtlı olur.

Bu, ağınız için neden önemlidir?

Dönüşüm oranlarını göremeyen bir yönlendirme tabanlı işletme, ortaklık zamanını ve parasını tahmine dayalı çalışmalara harcayan bir işletmedir. Cliniko tedavi sonuçları Salesforce'taki yönlendirme kaynağıyla bağlantı kurduğunda, "hangi kanallar gerçekten bizi finanse ediyor" sorusu bir tartışma konusu olmaktan çıkıp gösterge panosundaki bir sayıya dönüşür. Tamamlanmış bakım planları üreten ortaklıklara yatırım yaparsınız ve sadece yönlendirme üreten ortaklıklara çaba harcamayı bırakırsınız.

CRMConnect Cliniko'nun Salesforce ile entegrasyonunu uygulamalı olarak görmek ister misiniz? API Uygulaması sayfasına bakın.