利用 DonorPerfect 和 ActiveCampaign 将请愿签名者转化为首次捐赠者

您的倡导者名单是贵组织最被低估的资产。请愿签名者、活动回复者、评论期提交者、行动提醒订阅者：成千上万的人关心您的组织，愿意留下他们的邮箱地址，但还不足以捐款。从倡导者到首次捐赠者的转变，是大多数环保非营利组织错失增长良机的关键所在。

交接过程几乎从来都无法顺利完成。一位倡导者签署了一份请愿书。几个月后，同一个人通过你的年终募捐活动捐赠了25美元。但你的邮件系统仍然将其视为倡导者。行动提醒不断涌来。捐赠者欢迎系列邮件却始终没有启动。这位新捐赠者一直被困在错误的对话中，并在接下来的六个月里悄然流失。你刚刚获得了一位捐赠者，却又立即开始失去他。

手动操作会给你带来哪些成本？

如果你的团队要手动弥合这一差距，那么成本会体现在三个方面。

首先是速度问题。需要有人从 DonorPerfect 导出捐赠清单并上传到 ActiveCampaign。等到每周的上传完成，新捐赠者可能已经收到了三封后续提醒邮件，并且不再打开了。最终收到的感谢信，感觉就像是陌生人发来的格式化信件。

第二点是准确性。一位新捐赠者如果之前已经是倡导者，那么他/她并非新联系人，而是现有联系人的全新角色。如果您的流程只是简单地将他们添加为新记录，就会产生重复记录。如果流程始终不更新旧记录，那么该捐赠者就会同时出现在两个不同的流程中。

第三点是脆弱性。无论你搭建什么临时解决方案，一旦团队添加新的申诉代码或更改表单的工作方式，这些方案往往就会失效。转化率会悄无声息地停止，直到数据下滑才会有人注意到。

一种更简洁的方式，将倡导者引导至捐赠者培养阶段

CRMConnect for DonorPerfect 和 ActiveCampaign 将每位支持者视为一个整体，他们可以同时是倡导者和捐赠者。当首次捐赠记录出现在 DonorPerfect 中时，它会立即同步到 ActiveCampaign，并附带捐赠金额和捐赠历史。倡导者标签将被移除，捐赠者标签将被添加，联系人将从行动提醒流程过渡到真正的捐赠者欢迎流程。无需导出数据，不会出现重复记录，也不会出现延迟。

您的团队也能在 DonorPerfect 系统中查看完整的捐赠者信息，开发人员已经在使用该系统。电子邮件互动和捐赠历程状态会实时更新，因此无需登录第二个系统即可了解捐赠者的捐赠进度。

倡导者到捐赠者的转变过程是如何运作的

以下是一个示例场景。假设蓝岭流域信托是一个土地信托机构，拥有7500名支持者，保护着24000英亩的土地。它并非真实存在的组织，但以下流程图与真实存在的组织运作方式完全一致。

当一位长期支持者首次捐赠时，系统会将其识别为同一人，而不是新联系人。他们的支持者标签将被移除，行动提醒也将停止，他们将进入一个为期 21 天的欢迎之旅，旨在让他们感受到自己是应得的，而不是交易性的：

• 第 0 天：执行董事亲自致谢，并指明了捐赠所保护的流域以及捐赠所促成的工作。
• 第三天：讲述近期土地收购的故事，并附上受保护土地的短视频。不接受任何提问。
• 第 7 天：邀请会员参观捐赠者区域附近的场地。
• 第 14 天：一张影响地图，显示了流域和受保护的面积，其中反映了捐赠者的捐赠。
• 第 21 天：我们诚挚地邀请您成为月捐者，并向您介绍加入 600 名全年保护流域的成员行列。

捐赠流程也会根据捐赠金额进行调整。捐赠金额低于 50 美元的捐赠者将获得关系建立方面的支持，并可参与一些轻松的后续活动，例如志愿者活动或网络研讨会。捐赠金额在 50 美元至 499 美元之间的捐赠者将了解到会员权益，并收到一份低调的月捐邀请。捐赠金额达到或超过 500 美元的捐赠者将完全跳过自动化流程，直接由发展专员联系，后者会根据捐赠者的捐赠历史和兴趣爱好，亲自与其沟通。

旅程会为您处理各种情况

并非每个新捐赠者都符合标准流程，而该系统旨在尊重例外情况。

有些倡导者会在签署请愿书的当天就捐款。短暂的宽限期会让你来不及在请愿确认函送达之前就发出精心准备的感谢信。

有些捐赠者选择匿名捐赠。这种偏好会一直延续下去，而欢迎流程也会因此而省略一些在匿名捐赠中显得不合时宜的个人化细节。

一个有两个成年人和两个邮箱地址的家庭，你只需要发送一次邮件，而不是两次。这样，邮件内容就能传达给主要发送者，而不是重复发送给配偶。

当电子邮件地址失效时，系统会发出标记，以便您的直邮团队可以核实邮政地址，而不是向无效地址发送邮件。

这对您的筹款活动意味着什么

以蓝岭土地信托基金（年收入约310万美元，拥有7500名支持者）为例，其支持者群体历来每年有4%至6%转化为捐赠者，而一旦启动这项计划，这一比例通常会提升至9%至12%。对于6000名活跃支持者而言，这意味着每年将新增240至360名首次捐赠者。假设首次捐赠额为45美元，第一年捐赠额约为90至130美元，那么第一年新增收入将达到2万至4.5万美元，此外，还将拥有更多可续捐的捐赠者。

你的团队感受到的变化同样真实。你的宣传人员不再感觉自己像是在填满一个即将消失的漏斗。你的筹款人员不再需要在电子表格中苦苦寻找首次捐赠者，而是开始使用一套能够自动完成这项工作的系统。

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