Cliniko 和 ActiveCampaign：追踪自然疗法诊所的患者价值和项目续订情况

自然疗法是一种需要不断更新的行业，但它的运作方式却常常像交易一样。12周的代谢重置疗程、6个月的肠道调理疗程、8次的肾上腺支持疗程：这些才是真正的盈利来源。如果诊所把每次就诊都当作独立的交易来对待，那么每个疗程结束后，它最好的客户就会悄悄地流失。

举个例子：假设有一家名为 Greenleaf Naturopathic Wellness 的诊所，拥有 3 位自然疗法医师，年收入约为 68 万美元。大部分收入来自预售的套餐和疗程。诊所老板无法通过 ActiveCampaign 查看哪些患者在诊所消费最多，哪些患者即将结束疗程，或者哪些患者适合参加下一个疗程。这款营销工具只能显示邮件的打开率和点击率，却无法显示有患者的肠道疗程还有两周就结束了，但尚未预约续订。

目前的配置会让你损失多少成本？

ActiveCampaign 本身可以在患者购买商品时为其添加标签，但它无法查看 Cliniko 的账单、套餐购买记录或患者在项目中的进度。因此，有三项信息始终不可见：患者的累计消费总额、当前参与的项目以及之前完成的项目。缺少这些信息，续订提醒就必须手动触发，这意味着提醒只能在有人想起时发出，而这往往会导致提醒发送过晚。

定制集成系统一旦构建完成却从未维护，往往只能提供患者总支出的单一数字，而且这个数字在一个季度内就会过时，完全不包含任何项目背景信息。系统所有者仍然无法回答“哪些患者的项目还有两周就结束了”。

自动续订跟踪的工作原理

当 CRMConnect 将 Cliniko 连接到 ActiveCampaign 时，Cliniko 的所有账单都会自动导入，并在每位患者的记录中累积累计消费金额。患者的在研项目、里程碑和疗程次数也会同步导入，这样续订提醒就能根据实际信号触发，例如患者是否真的接近项目结束，而不是仅仅根据日历上的日期进行猜测。Cliniko 始终是实际计费的权威来源。ActiveCampaign 则成为利用这些真实数据进行有效决策的引擎。

您可以采取以下措施：

患者价值一览。 每份患者记录都包含其终身总支出、最近一张账单以及计费次数，所有信息均自动更新。无需再手动导出和汇总数据。

患者价值细分。 将患者分为顶级患者、中级患者和单次购买患者三类。每类患者都采用不同的沟通节奏和语气。

课程续订提醒。 当患者距离当前治疗项目结束还有大约14天，且之后没有预约任何后续治疗时，其主治医生会自动向患者发出续约邀请。同时，如果几天内仍未收到患者的预约，医生需要联系患者。这种沟通会在患者失去联系之前进行，而不是之后。

巧妙的交叉销售。 当一个疗程被标记为完成时，患者会自动进入下一步。代谢重置疗程完成后，建议制定维持方案。肠道疗程完成后，建议进行后续检查并制定持续的维持方案。

赢回你最忠实的患者。 当一位高级别患者连续90天未就诊时，我们会为其制定一套周密的复诊流程。由于流失的患者群体医疗成本最高，因此我们会给予他们最周全的照顾。

你从中能得到什么

与Greenleaf诊所情况类似的自然疗法诊所，通常只需在两个季度内，就能将项目续约率从被动的20%至30%提升至45%至55%，原因很简单：在项目结束前14天就开始与患者沟通续约事宜，而不是等到患者注意到电话停止后再进行。顶级客户的终身价值因此增长了25%至40%，因为交叉销售能够在患者就医旅程的恰当时机，将合适的产品推荐给合适的患者。而诊所老板也终于可以实时回答“本周我应该亲自联系哪20位患者”这个问题了。

保持数字的真实性

Cliniko 始终是实际账单的权威来源。ActiveCampaign 中显示的金额是 Cliniko 发票的副本，不应在 ActiveCampaign 中进行编辑。如有退款或调整，将在 Cliniko 中自动处理并同步到 ActiveCampaign。在 ActiveCampaign 中手动编辑金额会悄悄地破坏报表功能，因此有必要限制哪些用户可以编辑这些金额。

这对您的实践为何重要

在以套餐为主的诊疗模式中，最关键的时期是项目结束前的两周，而这恰恰是大多数诊所容易错过的。当您的 Cliniko 计费和项目数据自动驱动 ActiveCampaign 时，您就不会错过这个关键时刻。您可以及时发现哪些患者即将流失，及时向他们推送合适的优惠信息，从而留住您最优质的患者，而不是眼睁睁地看着他们在每个项目结束后悄然离去。

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