Cliniko 和 Salesforce：看看哪些转诊渠道为您的 OT 网络提供资金

当转诊信息通过 Salesforce 系统提交，但治疗却在 Cliniko 系统进行时，管理层无法了解究竟是哪些渠道真正为业务提供了资金。接诊协调员可以看到转诊信息，排班人员可以看到预约信息。但没有人能看到这些信息之间的关联，因此没有人能够回答决定明年合作投资的关键问题：哪些转诊渠道真正促成了完整的治疗方案？

举个例子：假设 Meridian Occupational Therapy Group 是一家区域性医疗服务机构，拥有 6 家诊所、28 名职业治疗师，转诊来源包括保险公司、全科医生、学区和患者自荐。接诊团队使用 Salesforce 系统，排班和临床结果数据则存储在 Cliniko 系统中。管理层无法得知哪些转诊渠道最终能完成首次评估，更遑论制定完整的治疗方案。渠道投资决策完全依赖于直觉。

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在一个拥有六家诊所的医疗网络中，典型的入院流程如下：转诊通过传真、门户网站或电话送达；入院协调员在 Salesforce 中创建记录并注明转诊来源；将转诊分配给一家诊所；在 Cliniko 系统中为该诊所的患者创建档案；在 Cliniko 系统中安排预约；在 Cliniko 系统中进行治疗。Salesforce 记录和 Cliniko 患者是两个独立的记录，彼此之间没有实时关联。转诊是否最终完成了首次评估，更不用说制定了完整的治疗计划，只能通过 Cliniko 导出数据手动重建。

为什么手动操作会让你摸不着头脑

将转诊信息单向导入 Cliniko，然后每季度导出一次，会导致归因信息过时且不完整。等到导出数据核对完毕，重新培训接诊团队或调整转诊合作关系的时机就已错过。更严重的问题是，转诊来源信息往往无法完整保留。它虽然存在于 Salesforce 记录中，但却无法可靠地同步到 Cliniko 患者信息中，也就无法生成可供报告的内容。因此，即使是手动导出也无法回答“按转诊渠道划分的已完成护理计划”这个问题。

闭环推荐追踪的工作原理

CRMConnect 将 Cliniko 连接到 Salesforce 后，在患者入院时创建的 Salesforce 记录将始终与患者保持关联，并随着患者就诊过程的推进，实时更新 Cliniko 活动信息。预约及其状态（已预约、已到诊、未到诊、已取消）会同步导入 Salesforce。护理信息（转诊来源、转诊医生、里程碑、疗程限制）也会同步导入。现在，您的 Salesforce 报表可以按转诊渠道分组，并统计真正重要的指标：首次评估的到诊次数和已完成的护理计划。

您可以采取以下措施：

每个患者对应一条记录。 Salesforce 中的入院记录与 Cliniko 的患者住院记录关联。Cliniko 端的任何更正后的电话号码、更新后的地址或合并的重复记录都会同步回 Salesforce。

Salesforce中的实时预约活动。 每次预约都会在 Salesforce 中显示，包括患者、医生、诊所、类型和状态，状态更改会在几分钟内反映出来。

渠道归因报告。 按转诊来源分组。针对每个渠道：收到的转诊数量、已预约的患者数量、已完成首次评估的患者数量、已完成治疗计划的患者数量以及总账单金额。这是领导层从未见过的报告。

经成本调整后的渠道绩效。 如果您跟踪每个渠道的合作伙伴关系或营销支出，则该报告可以显示每次首次评估的成本和每个完成的护理计划的成本，而不仅仅是每次原始转诊的成本。

路由时不丢失归属信息。 每次预约都有其指定的诊所，因此可以根据地理位置、专科或保险公司将新的转诊单路由到您的 6 家诊所中的正确诊所，同时保留原始转诊来源。

你通常会发现什么

与 Meridian 情况相符的网络通常会在第一季度发现，他们之前认为强大的一个或两个转诊渠道，实际上在完成的护理计划方面表现平平（转诊量很大，但最终到院评估的转化率很低），而一个规模较小的渠道却在默默地输送着最有价值的患者。这是管理层以前根本无法进行的合作投资对话。接诊协调员无需再手动重建报告。区域总监只需一个 Salesforce 控制面板，即可实时查看每个渠道的已完成护理计划、计费收入和成本。

路由推荐而不中断路径

需要避免的一个错误是：当您将转诊转至其他诊所时，不要在目标诊所创建新记录。这样做会丢失原始转诊来源。正确的做法是保留 Salesforce 中的原始记录，只需更改分配的诊所即可。这样，患者即可在 Cliniko 系统中被分配到正确的诊所，而不会丢失原始转诊来源。

这对您的网络为何重要

如果一家转诊机构无法了解其转化率，那么它就是在浪费合作伙伴的时间和金钱，进行盲目猜测。当 Cliniko 的治疗结果与 Salesforce 中的转诊来源关联起来时，“哪些渠道真正为我们带来资金”的问题就变成了仪表盘上的一个数字，而不再是争论的焦点。您只需投资于那些能够带来完整治疗方案的合作伙伴关系，而无需再在那些只能带来转诊的合作关系上投入精力。

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