Cliniko 和 Salesforce：面向多诊所运动医学集团的网络报告

在拥有多家诊所的运动医学网络中，最难生成的报告恰恰是领导层最需要的，却也总是无法完成。每家诊所都有自己的 Cliniko 排班表，每个签约团队都需要一份报告，而领导层则希望能够纵览整个网络的情况。将五个独立导出的数据整合在一起，这个项目每个季度都会被搁置，因为每次都因为工作量太大而难以实现。

举个例子。假设Apex运动医学网络是一家拥有5家诊所、横跨两个州、24名执业医师，并与两支职业运动队签约的医疗机构。每家诊所、每支签约球队以及网络管理层都希望从不同的角度查看同一套基础数据。如果从5个不同的Cliniko导出文件中提取这些报告，然后手动进行核对，既费时又容易出错。而这份报告正是管理层决定与球队签约以及在诊所层面进行投资的关键依据。

运营5家诊所，每家诊所都采用5种不同的时间表，其隐性成本是多少？

在一个拥有5家诊所、24名执业医师的医疗网络中，通常每月会产生约2800至3500次预约、1200至1500张发票，以及30至50个已获资助的病例，这些病例涵盖签约团队和个人转诊。每家诊所都会导出自己的数据。每份签约团队报告都需要筛选出该团队的运动员。网络视图则需要核对所有五个导出数据中的执业医师和诊所信息，因为同一位执业医师可能在两家诊所工作，而同一家诊所也可能服务于多个团队。

全部手工完成这些工作，每个月大约需要一天半到两天半的时间。错误会不断累积，报告一完成就过时了。

Cliniko 和 Salesforce 保持同步后，其运作方式如下：

CRMConnect Cliniko 到 Salesforce 将您的医生、诊所位置、预约和发票整合到一个统一的 Salesforce 环境中，并自动保持数据更新。无论导入多少 Cliniko 日程表，每位医生和每个诊所都将拥有一个统一的身份标识。预约和发票将自动关联到正确的医生和诊所。网络级、诊所级和签约团队级报告都将基于同一组数据构建成仪表板。

一次性设置至关重要。启用集成后，医生和诊所的身份信息只需解析一次，这样一来，在两家诊所工作的医生就只占用一条记录，而不是两条；同时，诊所名称也实现了标准化，确保网络视图能够正确分组。这是一项一次性配置任务，但之后每个报告周期都会带来显著效益。

一旦设置完成，报告就会自动生成：

• 从业者的角度来看：预约到诊率、爽约率、每次诊疗的平均收费、重新预约率以及每位从业者的工作时间利用率。
• 诊所视角：利用率、新患者获取、平均病例时长、每位从业者的收入以及签约团队活动的份额。
• 签约团队视角：运动员就诊情况、提供的课程、案例里程碑进展情况以及平均重返赛场时间，每个团队一份报告，该报告会自动更新。
• 领导层仪表盘：按诊所统计的预约到诊量、账单收入、爽约率和使用率以及网络总计，90 秒内即可查看。

这些数字通常看起来是什么样的

与 Apex 的网络配置相匹配的网络通常可以完全省去每月的手动报告流程，每月节省一天半到两天半的时间。这些数字仅供参考，实际节省的时间是实实在在的。

合同团队的报告由人工提交转变为自动化提交，合同续签率也随之提高，因为团队合作伙伴现在能够收到清晰及时的报告，而不是拖延的报告。领导层仪表盘成为管理团队的唯一信息来源，因此，关于诊所投资、招聘和合同定价的决策都基于真实数据，而非经验猜测。

这对您的实践为何重要

将您的医生和诊所信息作为统一系统中的稳定记录进行管理是基础。否则，每一份跨诊所报告都将变成一项令人头疼的繁琐的手动核对工作。

领导层仪表盘最后构建，但要先做好设计，确保从业人员、诊所和签约团队的报告都能清晰地汇总到高管视图中。同时，要特别关注签约团队的报告。这些报告往往是最容易看到成效的，因为合作伙伴会注意到他们的月度报告是否可靠且无误地送达，而这种可靠性是影响合同续签的重要因素。

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