Cliniko 和 ActiveCampaign：女性健康诊所的实时从业人员报告

诊所发展到一定程度后，手工编制每月医生报告就不再可行了。等到报告送到管理团队邮箱时，数据已经过时了。按专科细分数据就需要一下午的时间。而且，也无法清楚地了解哪些患者长期坚持就诊，哪些患者正在悄然流失。

举个例子。假设奥罗拉女性健康中心是一家拥有三个诊所、11名医护人员的机构，其中包括盆底理疗师、女性健康全科医生和哺乳顾问。目前，管理层每月将Cliniko导出的数据粘贴到电子表格中，以此汇报医护人员的绩效。这些数字反映的是上个月的情况。按专业领域细分数据需要手动筛选。而且，我们无法持续了解哪些医护人员的患者在六个月后仍然会回来就诊。

为什么电子表格停止缩放

这份月度电子表格涵盖分布在三个地点、涉及多个学科的11位从业人员，需要解答以下问题：

• 按执业医师、地点和服务项目列出的已到诊患者。
• 每位执业者的平均发票金额。
• 复诊率，即在一定时间内返回就诊的患者人数。
• 长期随访率，即六个月前就诊的患者中有多少人目前仍处于活跃状态。
• 参加产前和产后课程的小组活动。

每项细分数据都各不相同。撰写这份报告需要半天时间，等到领导层审阅时，数据已经过时两周，采取行动的时机也已错过。

Cliniko 将报告数据导入系统后，其工作原理如下：

CRMConnect Cliniko 与 ActiveCampaign 的集成可自动将您的患者活动与您的营销和报告工具保持同步。每个联系人都包含其真实的预约记录：就诊地点、上次就诊日期、总就诊次数以及最近的就诊次数。就诊结束后，系统会自动为每位联系人添加标签，包括医生、地点和就诊类型。发票活动也会保持同步。

这意味着，营销工具中的报告和营销活动本身都读取的是同一份持续更新的数据。每月更新电子表格的繁琐流程将不复存在。

以下是您可以现场观看的内容：

• 从业者的角度来看：每月到诊预约量、首次就诊与复诊量、以及平均账单金额。
• 位置视图：已到诊预约、新患者获取以及新患者与回头客的比例。
• 长期互动情况分析：分析首次就诊时间距今六个月的患者中，哪些人仍在接受治疗，哪些人已经流失。这是市场营销团队最需要但目前无法获取的数据。

产前和产后团体课程与一对一预约分开进行，因此团体出勤率不会影响从业人员的个人出勤率。

这些数字通常看起来是什么样的

与奥罗拉的情况类似的诊所通常会在前60天内发现三件事。这些数字仅供参考，但模式是一致的。

首先，每月例行的电子表格工作消失了，每月节省了大约半天时间。其次，管理层发现一两位医生的六个月患者留存率明显高于其他医生，这引发了以往报告完全忽略的临床和运营方面的讨论。第三，各诊所的新患者获取情况可以实时显示，因此市场营销团队可以按周而不是按季度调整各诊所的预算。

小组会议，不扭曲一对一数字

团体产前班、产后恢复班和盆底健康班是妇科诊所的核心收入来源，理应进行统计。但如果将团体课程的参与人数计入医生的一对一诊疗数据，则会扭曲两者。正确的做法是将两者分开：团体课程的参与人数会被记录为团体课程的参与人数，而不是每位参与者的单独预约次数，这样既能保持医生一对一诊疗的参与人数统计的准确性，又能确保团体课程的参与人数拥有独立的报告条目。

有一件事必须做对

一旦标签自动生成，就很容易将其用作第二份患者记录。切勿这样做。这些标签仅用于报告和营销，别无其他用途。患者记录保存在 Cliniko 系统中。如果您发现自己创建了诸如“患者目前怀孕”或“患者正在产后恢复期”之类的标签，请立即停止。前者根本不应该出现在营销工具中，因为它涉及临床信息，需要征得患者的同意。后者如果需要用于任何用途，也应该由 Cliniko 系统自动生成，而不是手动维护。

这对您的实践为何重要

预约完成后自动应用执业者和地点标签是基础功能。先确保这些功能正常运行，然后再在此基础上构建报告。

将个人预约和团体预约的号码分别存储在不同的系统中，因为混用会导致医生评分卡出现误导。此外，请记住，营销标签并非患者记录。Cliniko 才是患者记录。该集成方案确保两者同步，避免混淆。

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