Mindbody 和 Keap：停止在 Keap 中手动重新创建客户端数据

问问过去两年里任何一位将营销系统切换到 Keap 的工作室老板，第一个月的情况如何。他们会告诉你，又是电子表格，又是数据导入，还要手动重新创建每个客户的详细信息，这简直是又慢又累。目标、伤病史、套餐余额、里程碑日期，所有这些信息原本都存在于 Mindbody 系统中，现在却都要从头开始重建。

如果你经营一家提供高端私人健身指导的工作室，每位教练需要追踪每位客户的 8 到 15 项细节：目标、体脂率、伤病史、训练偏好、饮食记录、重要里程碑日期、家中器材以及时间安排限制。Mindbody 可以存储所有这些信息。而 Keap 单独使用时是空白的。你需要有人手动创建每一项信息，决定其显示方式，添加标签，然后将其与 Mindbody 连接，才能真正填充数据。

这项工作进展缓慢。即使是勤奋的培训师，算上搭建、连接和测试导入等步骤，一个小时也只能设置四个这样的细节。如果要设置 15 个细节，再加上想要拥有独立视图的培训师人数，光是设置就得花上好几天。大多数工作室都会做到一半就放弃，最终得到一个功能不全、无人信任的 Keap 服务器。

以下是一个示例。假设 Granite Bay Personal Training 是一家位于同一地点的私人健身工作室，拥有 5 位教练和 140 位高频客户。他们曾两次尝试手动设置客户信息，但两次都在设置阶段失败。教练们花了两个星期的午休时间手动重建客户信息，他们对此非常不满，最终还是选择使用 Mindbody 来管理所有数据，并额外使用一个电子表格来跟踪目标。

您的 Keap 账户第一天会是什么样子？

CRMConnect Mindbody to Keap 会自动为您设置客户详细信息。在设置过程中，它会自动构建健康业务实际运营所需的基本要素，无需任何手动配置。

从第一天起，您的 Keap 账户就已经知道每个客户的情况：

• 他们的身份和来历：他们的身心健康历史、当前会员状态、总访问次数、上次访问日期、他们接受的服务以及他们接待的工作人员。
• 他们对套餐的说明包括：会员资格到期日、剩余课程、合同详情以及自动付款是否已激活。
• 他们购买过的产品：优惠活动历史记录、上次购买记录、金额和日期。
• 用户参与度：首次访问日期、终身访问总次数和终身收入。

它的功能远不止于标准设置。您工作室的独特细节也会被完整地记录下来。如果您的私人训练工作室一直在使用 Mindbody 追踪客户目标（例如减重、灵活性、力量、专项运动训练、伤后康复），这些信息会自动导入 Keap。无需手动输入到 Keap 的下拉菜单中。

因此，教练在第一天打开客户档案时，就能看到客户的目标、伤病记录、偏好的训练日期、所选套餐、剩余训练次数、总训练次数、上次训练日期和下次预约时间。所有之前需要用电子表格记录的信息，现在都集中在营销工具里了。

为什么数据不仅在第一天准确，而且一直有用

第一天最容易。难的是接下来的12个月，客户会购买新的套餐、达成里程碑、更改目标并更新偏好。今天有效的客户信息下个月就过时了，毫无价值。只有那些始终保持更新的客户信息才能真正推动你的后续跟进。

CRMConnect 会自动更新所有信息。当客户购买新的 12 次课程套餐时，他们的套餐名称、剩余课程次数和上次购买日期都会立即在 Keap 中更新，并且会被自动标记到相应的推广活动中。您设置的任何续订提醒、里程碑祝贺或教练跟进都会自动检测到这些变化并执行相应的操作。无需任何手动更新。

客户信息之所以有用，是因为它们会保持最新状态。这才是关键所在。

教练如何获取自己的训练计划

所有客户的详细信息都已准备就绪，每位培训师都可以在 Keap 中创建自己的视图，无需任何技术工作。

教练的每日列表会显示他们的活跃客户，并按下次预约时间排序。新客户会自动显示。不常参加的客户会自动从列表中移除。

续订名单会显示剩余课程不超过三次的客户，并按教练分组，以便每位教练都能看到自己的续订情况。

里程碑列表会标记出访问次数已达 100 次但尚未获得庆祝的客户。这触发了工作室的自动祝贺和礼品卡发送机制，成为工作室维系客户关系的惯例。

伤病观察名单会显示上周有伤病记录且参加过训练的客户，以便首席教练可以查看是否有需要后续进行动作检查谈话的客户。

这一切都不需要任何技术设置，也不需要培训人员维护电子表格。所有细节都会自动填充，列表也会自动更新。

这对你的工作室意味着什么

在类似规模的培训工作室进行部署演示时，通常自行搭建所需的手动设置工作量（5 位培训师每位需要 4 到 6 小时，加上 8 到 12 小时的管理工作）骤降至大约 1 小时的配置时间。这意味着仅设置阶段就节省了大约 30 到 40 小时的培训师和管理人员时间。

之后还能继续节省成本。推出新项目时，无需重新构建任何内容。用户购买 Mindbody 上的“Mobility Mondays”工作坊后，其内容会自动导入 Keap，无需任何人干预 Keap 系统。

对 Granite Bay 来说，真正的胜利在于教练们首次成功使用了 Keap 系统。在两次手动设置失败后，第三次尝试终于成功，因为教练们无需亲自进行设置。他们之前在电子表格中跟踪的客户信息，包括目标和伤病记录，都完整地保留在系统中。

这些数据仅供参考。您节省的时间取决于您在 Mindbody 中已保存的客户详细信息的多少以及这些信息的一致性。

想看看 CRMConnect Mindbody 与 Keap 的实际应用吗？ 查看 API 应用页面.