Cliniko 和 HubSpot：运动医学诊所可以信赖的收入预测

每个发展中的诊所都会经历这样一个阶段：周一早上的预测表格不再是工具，反而成了累赘。诊所老板或财务主管不得不手动重新制作。医生们对表格上的数据感到困惑。领导层因为正确的数据已经过时四天而争论不休。最终，决策只能凭直觉做出。

举个例子。假设北点运动医学诊所是一家规模庞大的单体诊所，拥有8名医生，年营业额约为240万美元。诊所的账单系统是Cliniko，预测和仪表盘则运行在HubSpot上。每周一，财务主管会将Cliniko和HubSpot的数据导出，整合到一个电子表格中，生成30/60/90天预测图，然后通过电子邮件发送出去。到了周三，数据就出错了。到了周五，就没人相信这些数据了。

为什么常用的解决方法不起作用

在这种情况下，通常的建议是在 Cliniko 和 HubSpot 之间插入会计软件，例如 Xero 或 QuickBooks，并在此基础上进行预测。这种方法适用于税务申报，但不适用于业务管理，因为会计系统记录的是已开票或已收款的款项，而不是日程安排中的计划。等到收入最终进入会计系统时，采取任何措施的机会都已错失。

另一种常见做法是基于 Cliniko 数据构建一个独立的报告仪表板。这虽然能让管理层看到漂亮的图表，但却无法采取任何行动。HubSpot 才是真正承载患者活动、市场营销和销售渠道数据的地方。将预测数据拆分到第二个系统中，只会产生两组无人完全信任的数据。

Cliniko 和 HubSpot 保持同步后，其运作方式是怎样的？

CRMConnect Cliniko 到 HubSpot 可自动将您的预约和发票与 HubSpot 同步，形成两个独立的数据流。预约是您的领先指标：它显示了日历上的收入安排。发票是您的已确认收入：它显示了已开票、已付款或已核销的款项。将两者结合起来，您就能获得真正的 30/60/90 天预测，该预测会在 Cliniko 中的每次更改时更新，而不是每次有人打开电子表格时才更新。

它能给你带来以下好处：

• 每张 Cliniko 发票都会显示在 HubSpot 中，包括开票日期、状态、净额、税额、总计、任何折扣以及患者信息，因此确认的收入始终是最新的。
• Cliniko 的每一次预约都会显示日期、执业医师、诊所位置、类型和预期价值，因此您可以在日历上看到已预订收入的增长。
• 每位患者的护理计划详情，例如疗程限制和剩余容量，也都会显示出来，这样可以避免对保险计划即将到期的患者进行重复计算。

由此，30/60/90 天预测值由三部分组成：当期已支付收入、当期已开票但待处理的收入，以及当期已预约人数（根据您以往的到诊计费率进行调整）。您可以按医生和服务项目（初诊、复诊、治疗单元、套餐就诊）进行细分，并观察其与预测值的逐周变化。由于每位患者的记录都包含吸引他们就诊的营销活动信息，您最终可以生成一份真正的营销回报报告：广告支出，已开票收入。

这些数字通常看起来是什么样的

与 Northpoint 诊所情况类似的诊所，其预测准确率通常会从电子表格基准的 75% 到 80% 提升到 90% 以上，前提是预约和发票流程开始正常进行。这些数字仅供参考，但总体趋势是成立的。

比准确性更重要的是时机。预测数据会在一周内持续更新，因此领导层无需再为上周一的数据争论不休，而是在周四早上就开始采取行动。财务主管每周可以节省四到六个小时，这些时间原本都花在手动重建预测数据上。此外，市场营销方面的反馈讨论也终于开始以已开票收入作为衡量标准，而不是以表格填写量为依据。

定期护理包不重复计算

运动医学领域销售大量多疗程套餐：例如6次治疗疗程、12周重返运动计划、术后康复疗程等。由于每位患者的护理计划详情（包括疗程次数限制和剩余疗程次数）在HubSpot中清晰可见，因此预测系统可以在实际开票时（通常是预付款）确认套餐收入，避免预测已支付的未来疗程收入。如果没有这种护理计划的可见性，套餐患者往往会被重复计算，一次是在销售时，另一次是在每次预约疗程时。

这对您的实践为何重要

一个可靠的预测需要结合两方面：预约量作为领先指标，发票量作为确认收入，而每位患者的护理计划容量则作为合理性检验。在考虑数据看板之前，务必确保这三方面都运转良好。

电子表格运行缓慢并非因为电子表格本身不好，而是因为需要人工刷新。如果将刷新工作整合到系统中，周一的例行工作就迎刃而解了。而且，只有当衡量指标是实际收入而非表单填写量时，营销回报的讨论才能真正变得有意义。

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